在富饶强大的英格兰王国,善良的老国王和百姓过着和平幸福的生活。但是随着国王一天天老去,守卫队长皮特攫取了英格兰王国的政权。在他的暴虐统治之下,人们处在水深火热之中不得解脱。在一个寒冷的冬天,乞丐米奇和高菲在街头苦中作乐,,载歌载舞。突然,饥饿的布鲁托跟随装满香肠的马车闯进了宫殿,米奇焦急之下也跟着跑了进去。与此同时,无聊的王子正和仆从唐老鸭上着枯燥的课程。王子与米奇长得一模一样,他突发奇想,决定跟米奇互换身份,体验一下全新的生活。这个率性的决定,无意中改变了整个王国的命运。奇妙有趣的故事就此上演……